招商策略:9月新能源车产销再创记录,重卡销量五连降

咪乐|直播|第七下载 战略支撑,破解做强三大不匹配“白酒行业经过四年左右的盘整,去年以来显现出一些比较积极的信号,尤其是得益于消费升级的驱动,白酒市场恢复较快。

1评论 2021-10-26 08:57:00

  TMT方面,8月全球半导体销售额同比保持较高增速;9月份集成电路进出口金额同比增幅收窄。中游制造方面,本周DMC、电解镍、电解锰和氢氧化锂、三元材料等锂材料和部分材料价格上行;光伏产业链价格上行;9月汽车产销同比继续下降,新能源汽车产销继续刷新记录;9月主要企业挖掘机、装载机销量同比继续下降,重卡销量五连降。消费需求方面,仔猪、生猪、猪肉价格下行。资源品方面,建筑钢材成交量十日均值周环比下行;螺纹钢、钢坯、铁矿石价格上行;焦炭焦煤动力煤期货结算价上行;国际原油价格上行;无机化工品价格涨跌互现;有机化工品期货价格多数上涨,、钴的价格涨幅较大,黄金白银现货价格上涨。

  核心观点

  ·【本周关注】疫情以来,传统能源价格经历了一轮较大幅度的上涨,近期涨势持续。此次能源价格的上涨主要受供给方面的影响。短期层面飓风“艾达”给美国的油气生产带来了巨大的冲击,中长期方面由于脱欧和疫情等因素,欧洲天然气储量已经处于历史新低。我国油气等能源进口依赖度较高,价格受全球扰动较大;同时碳中和带来煤改气加速,节能减排供给收缩,油气价格上行。后续来看,随着经济恢复、疫情得到控制,出行回暖叠加北半球冬季取暖需求增加,能源供需缺口有望对能源价格带来进一步支撑。

  ·【信息技术】4GB 1600MHz DRAM价格上行。8月全球半导体销售额同比保持较高增速,美洲、日本、中国和亚太地区销量同比增幅扩大。9月份集成电路进出口金额同比增幅收窄。在台股电子营收方面,9月IC设计、IC制造、存储器、硅片、PCB、面板、LED等厂商营收均同比继续上行,部分增幅有所收窄,部分被动元件和部分镜头厂商营收同比下降。

  ·【中游制造】本周DMC、电解镍、电解锰和氢氧化锂、三元材料等锂材料和氧化钴、四氧化三钴等钴材料价格上行。本周光伏行业综合价格指数上行,电池片、硅片、组件和多晶硅价格指数均上涨。9月主要企业挖掘机、装载机销量同比下降;汽车产销同比继续下降,新能源汽车产销再创记录;重卡销量五连降。1-9月充电桩数量累计同比增幅扩大。CCFI和CCBFI均上行;BDI下行, BDTI上行。

  ·【消费需求】本周生鲜乳价格周环比保持不变。本周仔猪、生猪价格、猪肉价格下行;自繁自养生猪养殖利润亏损扩大,外购仔猪的养殖利润亏损收窄。肉鸡苗价格下行,鸡肉价格下行。蔬菜价格指数上行,玉米期货结算价、棉花期货结算价下行。本周电影票房收入、观影人数周环比上行。

  ·【资源品】建筑钢材成交量十日均值周环比下行;螺纹钢、钢坯、铁矿石价格上行;主要钢材品种库存下行,国内港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行;全国高炉开工率、唐山钢厂产能利用率、唐山钢厂高炉开工率上行。焦炭、焦煤、动力煤期货结算价上行;秦皇岛港煤炭库存下行,天津港(行情600717,诊股)焦炭库存保持不变。玻璃价格指数下行,水泥价格指数上行。国际原油价格上行,库存提高;无机化工品价格涨跌互现,硫酸跌幅较大;有机化工品期货价格多数上涨,甲醇、甲苯、辛醇、燃料油等涨幅较大,乙醇价格下跌;工业金属价格多数上涨,锌、钴的价格上涨幅度较大,库存全面下降;黄金、白银现货价格上涨。

  ·金融地产货币市场净回笼2800亿元,隔夜SHIBOR利率下行。A股换手率、日成交额上行。本周土地成交溢价率下行,商品房成交面积下行。

  ·公用事业我国天然气出厂价上行,英国天然气期货结算价下行。

  风险提示:产业扶持度不及预期,宏观经济波动

  目录

  9月新能源车产销再创记录,重卡销量五连降

  01

  本周行业景气度核心变化总览

  1、本周关注:海内外因素共振,油气等能源价格上行

  疫情以来,传统能源价格经历了一轮较大幅度的上涨,近期涨势持续。今年以来世界银行能源商品价格指数增长了68.46%,我国能源类大宗商品价格指数增长了35.44%。受多重因素影响,近期海外油气价格大幅上行,带动我国能源价格较大程度上涨。9月份欧洲“气荒”导致英国天然气期货结算价格上涨了96.68%,英国Brent原油价格增长了8.92%;根据华尔街见闻报道,10月欧洲基准荷兰天然气期货价格飙升至每兆瓦时100欧元,创历史新高。国内方面,9月份LNG出厂价格指数增长了2.17%,动力煤期货结算价格增长了53.37%。十一之后,国内外能源价格继续呈现上涨态势。

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  此次能源价格的上涨主要受供给方面的影响。短期层面飓风“艾达”给美国的油气生产带来了巨大的冲击。8月29日,飓风“艾达”从美国路易斯安那州登录,给从路易斯安那州到纽约多地造成了重大财产和人员的损失,更导致了美国出现自2005年以来最大的石油减产,美国墨西哥湾是美国油气生产的重要地区,其海上油井的石油产量约占美国总产量的17%。此外墨西哥湾集中了美国一半以上的炼油企业,是美国重要的炼油和石化生产中心。此次飓风对墨西哥湾及周边地区造成严重影响,根据路透社报道,截至上周,该地区仍然有80%的产能未重启,79个生产平台仍处于关闭状态。受此影响,美国能源信息署较大程度地下调了美国原油和炼油产量。库存方面,截至10月1日,墨西哥湾沿海地区石油库存量降低至2.28亿桶,相比8月初降低了6.18%,美国原油和石油产品库存降至2018年以来的新低。中长期方面,由于脱欧和疫情等因素,英国劳动力短缺,供给受限,近期欧洲天然气储量已经处于历史新低。

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  需求方面来看,天气降温和出行限制放宽预计均提升油气需求。一方面,北半球冬季来临取暖需求提升,油气需求增加。另一方面,随着疫情逐步得到控制,出行限制逐渐放宽。近期制药巨头默沙东与 Ridgeback Biotherapeutics 宣布一项好消息:其设计的口服抗病毒药物 Molnupiravir的III期临床试验中期分析显示,该新药能够令新冠患者住院或死亡风险显著降低约 50%。由于临床试验结果非常积极,III期临床招募被提前停止,默沙东准备直接向 FDA 提交紧急授权使用申请!欧洲药品管理局5日表示,将考虑开始对美国默沙东公司研发的口服抗新冠药物莫那比拉韦进行快速审批。我国疫苗接种率到2021年底预计达到80%以上。出行限制预计进一步放宽,提升对能源的需求。

  国内来看,我国油气等能源进口依赖度较高,价格受全球扰动较大;同时碳中和带来煤改气加速,节能减排供给收缩,油气价格上行。2020年中国天然气进口量仅次于日本,为世界第二;国际天然气价格的上涨导致我国LNG到岸价持续较大幅度攀升,截至9月30日我国液化天然气到岸价上涨至34.47美元/百万英热单位,相比3月份上涨了519.9%。供需方面,天然气燃烧的产物相对煤和石油更加清洁,碳中和背景下,“煤改气”政策加速推进,天然气得到了更多的重视和应用;此外疫情后复工复产 ,带来上半年我国天然气消耗量同比增长20%以上。7月份以来液化气厂进入集中检修期,液化气厂总体开工率降低;同时由于近期限电等因素影响,天然气供给进一步受限。海内外供需等多重因素共同导致近期天然气等能源价格出现较大幅度攀升。

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  后续来看,需求是支撑油气等能源价格上行的重要动力,随着默沙东口服新冠药消息的披露,全球出行消费板块迎来反弹,经济逐渐恢复,油气等需求预计进一步扩大,叠加北半球冬季来临,供暖需求提升。供给方面,美国墨西哥湾油气生产恢复缓慢,库存持续下降供需缺口有望对能源价格带来进一步支撑。

  2、行业景气度核心变化总览

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  02

  信息技术产业

  1、4GB 1600MHz DRAM价格上行

  4GB 1600MHz DRAM存储器价格上行,32GB NAND flash、64GB NAND flas h存储器价格周环比下行。截至10月12日,4GB 1600MHz DRAM价格周环比上行1.32%至2.61美元;32GB NAND flash价格周环比下行0.05%至2.051,64GB NAND flash价格周环比下行0.28%至2.466美元。

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  2、8月份全球半导体销售额同比保持较高增速

  8月全球半导体销售额同比保持较高增速,美洲、日本、中国和亚太地区销量同比增幅均扩大,欧洲地区销量同比增幅收窄。根据美国半导体产业协会统计数据,8月全球半导体当月销售额为471.8亿美元,同比上行29.7%,较6月份涨幅扩大0.7个百分点,继续保持较高增速。从细分地区来看,美洲半导体销售额为103亿美元,同比增长30.6%,较6月涨幅扩大3.8个百分点;欧洲地区半导体销售额为39.2亿美元,同比增长33.5%,涨幅较上月缩小4.5个百分点;日本半导体销售额为37.5亿美元,同比增长23.8%,涨幅较上月扩大2.9个百分点;中国地区半导体销售额为164.6亿美元,同比增长30.8%,涨幅较上月扩大1.9个百分点;亚太地区半导体销售额为292.1亿美元,同比增长30.6%,涨幅较上月扩大0.7个百分点。

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  3、9月份集成电路进出口金额同比增幅收窄

  9月集成电路进出口金额同比增幅收窄,贸易逆差同比增幅缩小。9月份集成电路出口金额当月值为143.35亿美元,当月同比上行32.70%,涨幅较上月收窄6.18个百分点,当月值较2019年同期增长56.04%;1-9月份集成电路出口金额累计同比上行33.10%。

  9月集成电路进口金额当月值为413.67亿美元,当月同比上行11.47%,较上月涨幅收窄10.02个百分点,1-9月份累计同比上行24.40%,当月值较2019年同期增长42.93%。集成电路贸易逆差当月值为268.32亿美元,同比上行12.91%,增幅较上月缩小10.33个百分点。

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  4、9月部分台股IC设计、制造和存储器等营收同比增幅有所收窄

  近日台股电子公布9月营收情况,IC设计、IC制造、存储器、硅片、PCB、面板、LED等厂商营收均同比继续上行,部分增幅有所收窄,部分被动元件和部分镜头厂商营收同比下降。IC设计领域部分厂商营收同比增幅收窄,联发科9月份营收当月同比增长26.51%,增幅较8月收窄4.34个百分点;联咏9月份营收当月同比增长62.17%,增幅较8月份收窄15.15个百分点;IC制造领域台积电、联电、世界、稳懋9月份营收当月同比分别增长19.67%、29.01%、46.36%和3.67%,其中台积电增幅扩大7.83个百分点,联电增幅扩大2.41个百分点,世界增幅扩大1.62个百分点,稳懋同比增幅扩大0.98个百分点;存储器厂商南科营收同比涨幅收窄30.17个百分点至38.40%,华邦电同比涨幅收窄77.08个百分点至21.82%,旺宏营收同比增幅收窄37.11个百分点至21.78%;硅片厂商台胜科当月营收同比涨幅收窄1.51个百分点至9.26%,封装厂商日月光当月营收同比22.33%,增幅较8月扩大2.05个百分点;PCB厂商景硕电子营收同比增长47.19%,增幅较8月收窄0.5个百分点;被动元件厂商国巨9月份营收当月同比增长28.03%,奇力新9月份营收当月同比下跌13.54%;镜头厂商大力光营收同比下跌18.59%,玉晶光当月营收同比增长至19.52%,亚洲光学营收同比上涨19.46%;面板、LED厂商中,友达、群创、亿光营收同比增幅收窄,晶电营收同比增幅扩大。

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  03

  中游制造业

  1、本周部分锂原材料和钴材料价格上行

  本周DMC、电解镍、电解锰和氢氧化锂、三元材料等锂材料和氧化钴、四氧化三钴等钴材料价格上行。在电解液方面,截至10月13日,电解液溶剂DMC价格较上周上行3.70%至14000元/吨;六氟磷酸锂价格上行8.7%至50万元/吨。在正极材料方面,截至10月13日,电解镍现货均价较9月29日上升2.09%至146700元/吨;电解锰市场平均价格较9月30日上行20.47%至40600元/吨。在锂原材料方面,截至10月13日,氢氧化锂价较9月30日上涨5.81%至182000.0元/吨,电解液锰酸锂价格周环比上行32.89%至8.08万元/吨,三元材料较9月30日上涨1.92%至212.5元/千克,电解液磷酸铁锂价格周环比上行13.43%至11.28万元/吨;钴产品中,截至10月13日,电解钴价格较9月29日上行3.38%至398000.0元/吨,钴粉价格较9月30日上行2.52%至447.0元/千克,氧化钴价格较9月30日上涨4.03%至310元/千克;四氧化三钴价格较9月30日上涨3.99%至313元/千克。

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  2、光伏行业综合价格指数上行

  本周光伏行业综合价格指数上行,电池片、硅片、组件和多晶硅价格指数均上涨。截至9月30日,光伏行业综合价格指数较9月27日上涨5.75%至53.68,多晶硅价格指数较9月27日上涨9.23%至146.44,电池片价格指数较9月27日上涨1.42%至27.84,硅片价格指数较9月27日上涨11.86%至55.18,组件价格指数较9月27日涨0.96%至36.92。本周光伏行业综合价格指数上行,电池片、硅片、组件和多晶硅价格指数均上涨。截至9月30日,光伏行业综合价格指数较9月27日上涨5.75%至53.68,多晶硅价格指数较9月27日上涨9.23%至146.44,电池片价格指数较9月27日上涨1.42%至27.84,硅片价格指数较9月27日上涨11.86%至55.18,组件价格指数较9月27日涨0.96%至36.92。

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  本周光伏产业链中电池片价格下行,硅料价格上行,组件价格与上周持平。在硅料方面,截至9月30日,国产多晶硅料价格为36.24美元/千克,较上周上升9.03%;进口多晶硅料价格为36.7美元/千克,较上周上升8.91%。在电池片方面,截至9月30日,156多晶电池片现货价为0.13美元/瓦,较上周下跌0.79%。在组件方面,截止10月6日,晶硅光伏组件的价格维持在0.2美元/瓦,薄膜光伏组件的价格维持在0.23美元/瓦。

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  3、9月汽车产销同比继续下降,新能源汽车产销继续保持较高增速

  9月汽车产销环比上升,同比继续下降。根据中汽协发布的数据,9月汽车产销分别达到207.7万辆和206.7万辆,同比下降17.9%和19.6%,环比分别增长20.4%和14.9%,与2019年同期相比,产销同比分别下降6.1%和9.1%。从历史来看,四季度汽车销量明显高于前三季度,今年由于芯片等因素影响,未来汽车企业压力仍然较大。

  1-9月,汽车产销1824.3万辆和1862.3万辆,累计同比增长7.5%和8.7%,增速比1-8月继续回落4.4个百分点和5个百分点;与2019年同期相比,产销同比增长0.4%和1.3%,产销量增幅比1-8月分别回落0.9和1.4个百分点。

  9月乘用车受芯片影响,产销同比下降明显。9月乘用车当月产销量分别为176.7万辆和175.1万辆,环比分别增长18.1%和12.8%,同比分别下降13.9%和16.5%,降幅较8月分别扩大2和4.8个百分点,与2019年同期相比,乘用车8月产销同比下降5.4%和9.5%。

  1-9月份乘用车产销分别完成1465.8万辆和1486.2万辆,同比分别增长10.7%和11.0%,增幅比1-8月回落4.5和5个百分点,累计增速继续较大幅度下降。与2019年同期相比产销分别下降2.9%和2.7%个百分点,降幅比1-8月分别扩大0.4和1个百分点。

  9月新能源车产销再创记录,重卡销量五连降

  9月新能源车产销再创记录,重卡销量五连降

  9月国内新能源汽车产销继续刷新历史记录,并且市场渗透率维持历史高位,为17.3%。9月我国新能源(行情600617,诊股)汽车当月产销量分别完成35.3万辆和35.7万辆,同比均增长1.5倍。2021年1-9月,新能源汽车产销分别达到216.6万辆和215.7万辆,同比分别增长1.8倍和1.9倍。

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  4、1-9月充电桩数量同比保持较高增速

  1-9月充电桩数量累计同比增幅扩大。1-9月份充电桩数量达到104.43万个,同比增长72.34%,增幅较1-8月扩大5.97个百分点,相比2019年同期增长124.06%。

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  5、9月挖掘机销量同比降幅扩大

  9月份主要企业挖掘机销量同比降幅扩大。根据中国工程机械工业协会统计,2021年9月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机共20085台,同比下降22.9%(前值-13.7%),当月值较2019年同期增长27%;2021年1-9月累计销售挖掘机279338台,同比增长18.1%;其中国内232312台,同比增长9.16%;出口47026台,同比增长98.5%

  9月份3吨及以上装载机销量同比降幅收窄。2021年9月份各类装载机销量共9601台,同比下降16.1%,其中3吨及以上装载机销售8753台,同比下降17.6%。2021年1-9月累计销售装载机112401台,同比增长14.2%;3吨及以上装载机销售103277台,同比增长11.6%。

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  6、9月重卡销量同比降幅较大

  9月份重卡销量同比下滑60%,是近五年来9月份的历史最低点。据第一商用车网数据,2021年9月国内重卡预计销售约6万辆(开票口径数),同比下降60%,环比上升17%,销量比去年同期减少了9万辆,也是最近五年9月份的历史最低点。

  季度来看,三季度销量不到19万辆,同比下滑55%。1-9月累计销量增速出现由正转负的拐点。今年1-9月我国重卡市场累计销量约123.4万辆,同比下降0.2%,相比1-8月的8.1%增幅缩窄了8.3个百分点。在经过连续五个月的不断“缩窄”后,重卡市场累计销量首次出现同比下降。

  细分企业来看,各家主流企业的9月销量都呈现同比下滑的态势,最低降幅也有42%。有4家企业销量破万辆,销量前九企业8月份合计份额达到96.40%,中国重汽(行情000951,诊股)销量实现月销“三连冠”,东风保持了自8月份以来的行业第二。

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  7、CCFI和CCFBI周环比上行,BDI周环比下行

  本周中国出口集装箱运价指数CCFI和中国沿海散货运价综合指数CCBFI均上行。在国内航运方面,截至10月8日,中国出口集装箱运价综合指数CCFI周环比上升1.59%至3271.70点;中国沿海散货运价综合指数CCBFI周环比上升11.62%至1389.51点。本周波罗的海干散货指数BDI下行,原油运输指数BDTI上行。在国际航运方面,截至10月12日,波罗的海干散货指数BDI为5378点,较上周下行0.57%;原油运输指数BDTI为701点,较上周上行8.01%。

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  04

  消费需求景气观察

  1、主产区生鲜乳价格周环比与上周持平

  主产区生鲜乳价格与上周持平。截至10月8日,主产区生鲜乳价格报4.32元/公斤,较上周保持不变,较去年同期上涨9.92%。

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  2、猪肉价格下行,玉米期货结算价下行

  本周仔猪、生猪、猪肉价格下行。截至10月8日,22个省市仔猪平均价格23.77元/千克,周环比下行7.62%;22个省市平均生猪价格10.78元/千克,周环比下行2.27%;22个省市平均猪肉价格18.40元/千克,周环比下行4.17%。在生猪养殖利润方面,本周自繁自养生猪养殖利润亏损幅度扩大,外购仔猪的养殖利润亏损幅度收窄。截至9月30日,自繁自养生猪养殖利润为-731.04元/头,较上周亏损扩大121.13元/头;外购仔猪养殖利润为-1092.03元/头,较上周亏损减少1.09元/头。

  在肉鸡养殖方面,肉鸡苗价格下行,鸡肉价格下行。截至9月30日,主产区肉鸡苗平均价格为1.57元/羽,较上周下行22.66%;截至10月11日,36个城市平均鸡肉零售价格为12.34元/500克,与节前持平。

  蔬菜价格指数上行,棉花、玉米期货结算价均下行。截至10月12日,中国寿光蔬菜价格指数为154.91,较上周上行14.69%;截至10月12 日,棉花期货结算价格为106.38美分/磅,较上周下行2.34%;玉米期货结算价格为522.50美分/蒲式耳,较上周下行2.79%。

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  3、电影票房收入周环比上行

  本周电影票房收入、观影人数周环比上行。截至10月10日,本周电影票房收入33.28亿元,较上周上行44.28%;观影人数7127.53万人,较上周上行42.71%;电影上映227.09万场,较上周下行2.64%。

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  资源品高频跟踪

  1、钢材成交量周环比下行,铁矿石价格上行

  建筑钢材成交量十日均值周环比下行。根据Mysteel Data,10月12日主流贸易商全国建筑钢材成交量为12.68万吨;从过去十日移动均值情况来看,主流贸易商全国建筑钢材成交量十日均值为18.43万吨,较9月30日下行0.51%。

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  本周螺纹钢、钢坯、铁矿石价格上行;主要钢材品种库存、港口铁矿石库存下行,唐山钢坯库存上行;全国高炉开工率、唐山钢厂产能利用率、唐山钢厂高炉开工率上行。价格方面,截至10月13日,螺纹钢价格为5929.0元/吨,周环比上行0.51%;截至10月13日,钢坯价格5300.0元/吨,周环比上行0.65%;截至10月12日,铁矿石价格指数为473.52,周环比上行7.69%。产量方面,截至9月30日,重点企业粗钢日均产量为176.88万吨/天,旬环比下行11.17%,月环比下行13.83%,全国预估粗钢日均产量为234.62万吨/天,旬环比下行10.50%,月环比下行13.57%。库存方面,截至10月8日,国内港口铁矿石库存量为13420.0 万吨,周环比上行0.74%;截至10月7日,唐山钢坯库存量为56.19万吨,周环比上行9.21%;截至10月8日,主要钢材品种库存较9月24日下行3.16%至1328.68万吨。产能方面,截止10月8日,全国高炉开工率54.14%,较上周上行2.07个百分点;唐山钢厂高炉开工率55.56%,较上周上行3.18个百分点;唐山钢厂产能利用率66.49%,较上周上行1.38个百分点。

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  2、焦煤、焦炭、动力煤期货价上行

  价格方面,秦皇岛港动力煤报价、京唐港山西主焦煤库提价周环比保持不变;焦炭、焦煤、动力煤期货结算价上行。截至10月12日,秦皇岛港动力煤报价942元/吨,与上周持平;京唐港山西主焦煤库提价4250元/吨,周环比保持不变。截至10月13日,焦炭期货结算价收于3816.00元/吨,周环比上行10.98%;焦煤期货结算价收于3479.00元/吨,周环比上行10.83%;动力煤期货结算价1563.20元/吨,周环比上行17.53%。

  库存方面,本周秦皇岛港煤炭库存、天津港焦炭库存保持不变,京唐港炼焦煤库存下行。截至10月13日,秦皇岛港煤炭库存报408.0万吨,周环比保持不变;截至10月8日,京唐港炼焦煤库存报307.00万吨,较9月24日下行2.23%;天津港焦炭库存报16.00万吨,较9月24日保持不变。

  9月新能源车产销再创记录,重卡销量五连降

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  3、玻璃价格下行,全国和多地区水泥价格指数上涨

  本周浮法玻璃价格下行。截至9月30日,全国浮法平板玻璃市场价为3074.30元/吨,旬环比下行2.00%,月环比下行2.18%

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  水泥价格方面,本周全国水泥价格指数上行,长江、东北、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数上行。截至10月12日,全国水泥价格指数为210.46点,较上周上行5.67%;长江地区水泥价格指数较上周上行2.28%至223.87点;东北地区水泥价格指数为179.80点,较上周上行7.69%;华北地区水泥价格指数为174.77点,较上周上行7.96%;华东地区水泥价格指数较上周上行4.12%至218.24点;西北地区水泥价格指数为170.45点,较上周上行11.13%;西南地区水泥价格指数较上周上行6.24%至205.56点;中南地区水泥价格指数为244.91点,较上周上行6.07%。

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  4、国际原油价格上行,化工品价格多数上涨

  国际原油价格上行,库存提高。截至2021-10-26,Brent原油现货价格周环比上行0.25%至83.76美元/桶,WTI原油价格上行2.17%至80.64美元/桶。在供给方面,截至2021-10-26,美国钻机数量当周值为533部,较上周增加12部;截至2021-10-26,全美商业原油库存量周环比上行0.56%至4.21亿桶。

  9月新能源车产销再创记录,重卡销量五连降

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  无机化工品期货价格涨跌互现,硫酸、醋酸价格下跌。截至10月12日,钛白粉市场均价涨至19850.0元/吨,较上周上行0.76%;纯碱期货结算价较上周上行2.51%至3400.0元/吨。截至10月10日,醋酸市场均价跌至8700.00元/吨,较上周下行1.69 %。

  有机化工品期货价格多数上涨,甲醇、甲苯、辛醇、燃料油等涨幅较大,乙醇价格下跌。截至10月13日,甲醇结算价为3961.0元/吨,较上周上行10.52%;PVC期货结算价上行6.4%至12630.0元/吨;燃料油结算价上行7.89%至3212.0元/吨;聚丙烯结算价为9953.0元/吨,较上周上行0.90%;二乙二醇结算价为6721.43元/吨,较上周上行4.56%;苯酐期货结算价上行4.56%至7737.5元/吨;辛醇结算价为15721.43元/吨,较上周上行29.39%;DOP期货结算价13670.0元/吨,较上周上行2.24%;二甲苯结算价上行7.13%至6428.元/吨;纯苯价格较上周上行9.17%至8400.0元/吨;苯乙烯期货结算价为9919.23元/吨,较上周上行9.70%。

  9月新能源车产销再创记录,重卡销量五连降

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  5、工业金属价格多数上涨,库存下降

  本周工业金属价格均上涨,锌、钴的价格上涨幅度较大;库存全面下降。截至10月13日,锡价格周环比上行0.99%至280750.0元/吨;钴价格周环比上行3.67%至395000.0元/吨;价格14800.0元/吨,周环比上行2.42%;价格周环比上行2.83%至23280.0元/吨;价格70430.0元/吨,周环比上行2.21%;长江有色市场锌价格为24270.0元/吨,周环比上行4.84%;长江有色金属镍价格周环比上行1.80%至144100.0元/吨。

  库存方面,截至10月12日,LME锡库存周环比下行16.60%至1005.0吨;LME铅库存本周下行1.89%至49250.0吨;LME锌库存本周下行5.02%至191500.0吨;LME铝库存较上周下行6.13%至1137675.0吨;LME铜库存较上周下行7.96%至195250.0吨;LME镍库存147780.0吨,较上周下行4.31%。

  本周黄金、白银现货价格上涨。截至10月12日,伦敦黄金现货价格为1767.75美元/盎司,周环比上行0.83%;伦敦白银现货价格收于22.64美元/盎司,较上周上行0.69%;COMEX黄金期货收盘价报1760.20美元/盎司,较上周下行0.04%;COMEX白银期货收盘价下行0.38%至22.56美元/盎司。

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  06

  金融地产行业

  1、货币市场净回笼2800亿元,隔夜SHIBOR利率下行

  本周货币市场净回笼2800亿元,隔夜SHIBOR利率下行。截至10月13日,隔夜SHIBOR较上周下行6bps至2.16%,1周SHIBOR较上周下行6bps至2.20%,2周SHIBOR较上周下行77bps至2.20%。截至10月12日,1天银行间同业拆借利率较上周下行16bps至2.15%,7天银行间同业拆借利率与上周基本持平为2.51%,14天银行间同业拆借利率下行58bps至2.26%。在货币市场方面,截至10月8日,上周货币市场投放100亿元,货币市场回笼2900亿元,货币市场净回笼2800亿元。在汇率方面,截至10月13日,美元兑人民币中间价报6.4612,较国庆节前下跌0.02。

  9月新能源车产销再创记录,重卡销量五连降

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  1周理财产品收益率下行,1个月/6个月理财产品收益率上行。截至10月10日,1周理财产品预期收益率为2.45%,较上周下行5bps;1个月理财产品预期收益率为2.54%,较上周上行16bps;6个月理财产品预期收益率为2.77%,较上周上行18bps。

  9月新能源车产销再创记录,重卡销量五连降

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  2、A股换手率和成交额上行

  A股换手率和日成交额上行。截至10月13日,上证A股换手率为0.96%,较上周上行0.04个百分比;沪深两市日总成交额上行,两市日成交总额为9640.56亿元人民币,较上周上行4.84%。

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  债券收益率方面,1年/3年国债到期收益率上行。截至10月12日,6个月国债到期收益率较上周下跌1bp至2.21%;1年国债到期收益率较上周上行3bp至 2.38%,3年期国债到期收益率上行9bp至2.60%。5年期债券期限利差上行7bp至0.45%;10年期债券期限利差较上周下行38bp至0.17%;1年期AAA债券信用利差与上周基本持平为0.49%;10年期AAA级债券信用利差下行5bp至0.84%。

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  3、本周土地成交溢价率下行,商品房成交面积下降

  本周土地成交溢价率下行,商品房成交面积下行。截至10月10日,100大中城市土地成交溢价率为7.13%,较上周下行4.4个百分点;30大中城市商品房成交面积当周值为154.90万平方米,较上周下降52.33%。

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  07

  公用事业

  1、我国天然气出厂价下行

  我国天然气出厂价上行,英国天然气期货结算价下行。截至10月11日,我国天然气出厂价报5964.0元/吨,较上周上行0.44%;英国天然气期货结算价收于217.12便士/色姆,较上周下行26.13%。

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